每个人都有不可告人的一面，这是一个世界各国均暗地里进行激烈情报战的时代。东国（Ostania）与西国（Westalis）的冷战状态已经持续数十年。“黄昏”是西国情报局东国对策科“WISE”的一名优秀间

章在山是香港警队“爆炸品处理科”的一名高级督察。七年前，他潜伏到头号通缉犯火爆的犯罪团伙中，在一次打劫金库的行动中，章在山表露了其拆弹组卧底的身份，与警方里应外合，成功阻止炸弹引爆，并将火爆及其弟的犯

　沈志强是中年装修公司老板，在大陆有妻名云，因想朝夕相见故申请她来港定居。可是他又怕云被人抢走，把她强留家中。云叫契妹红到家中陪伴，后来强准许红带云上街。红带云悉心装扮，偶遇朗，朗被吸引。回家后强见云装束忽然狂性大发，自此对云时粗暴时温柔。云经不起红游说到酒吧散心，再遇朗，逐渐与他搭上。云终不能忍受强的暴虐，决定与他分开，在混乱中把他杀死，带强的钱逃跑。原来红与朗是情侣，揶揄强的财富，使云陷于万劫不复之地。

康家住在广州西关老屋已经几十年了，康伯、康婶生了四个儿子，四个儿子最近都结婚了，老大阿光娶了个河南姑娘、老二阿宗娶了个本地姑娘、老三阿耀娶了个上海姑娘、老四阿祖更厉害，娶了个德国姑娘。这下一屋子天南地北的人全集齐了，各地文化在此交融，地域、文化间的隔膜在这一大家庭里闹出不少笑话。

该剧以农民张老栓一家恩怨纠葛为缩影，描述了农村改革开放的历程。

聂离崭露头角，逐渐引起了神圣世家和黑暗公会的注意。肖凝儿陷入危机，聂离拔刀相助。黑暗公会和神圣世家的勾结逐步被查明，校园生活也仍在继续，不断逼近的危机中，且看聂离如何脱身。