明朝万历年间，东厂督主孙玉鹤奉命捉拿宫中逃走的怪兽；同时，义军少侠甄剑和师妹熊娇娇、侠女冷冰冰合谋聚集一帮绿林好汉，欲劫取官银。更大的危机在于，怪兽就在附近窥视着这一切……

沈冰红幼时目击父母被高允及结拜弟兄葛鸿、童洪、西门杀害，双脚更被冻至残废；长大后她练就非凡武功，矢志复仇。后沈冰红与高允次子高天英结识，高天英虽知沈冰红为报仇而来，却对她的遭遇非常同情，主动为她治好脚疾，此事引起童洪父女的不满。

元朝统一天下后，元人将宋丞相打入天牢，屡次诱劝其归顺，亦借机将抗元义士一网打尽。义士白鸭儿拯救途上，遇着乐何如，邀共同救国，但乐自认跟从白为图美色，救国非少数人所能为，拒绝后旋即逸去……

本片是邵氏不多的台湾制作武侠片。

明朝中叶，大太监刘崇通敌卖国，残害忠良，侠女颜如玉与书生宋乾得到其叛国书信后，遭到东厂追杀，而奉命调查驿使命案的锦衣卫江枫扬亦被牵连其中。为彻底扳倒刘崇，三人联手与刘崇和他的东厂势力展开生死决战。

李岳（王羽 饰）为报父仇刺死佞臣，被朝廷通缉要隐姓逃亡。侠士方君兆（乔庄 饰）遇上李岳，两人惺惺相惜。方君兆无意间向李岳透露心事，表示正为一位女子贞儿（秦萍 饰）查访失散的未婚夫李岳，其实他本人也情不

出身武术世家的白莲教首领王聪儿有勇有谋，武艺超群。她正在与总掌柜王清、军师刘三槐商议起义之事，突然被清军包围，王跳下悬崖逃脱。清政府在全城张贴悬赏缉拿王的告示。聪儿随父假扮江湖艺人出城，却一路都被清兵暗中跟踪，他们意识到身边出了内奸，果真刘三槐正是内奸，刘自知死期已到，羞愧地上吊自杀了。王聪儿将追踪的清兵杀死，重新拉起大旗起义。

玉麒麟为替养母寻找亲生骨肉来到京城，路上偶遇金元宝追捕飞天豹。玉麒麟把养母之子的目标锁定在金府公子金元宝身上，乔装成八颗大痣的大汉跟随金元宝混进妓院，想要看看金元宝身上是否有月牙形胎记。没想玉麒麟的这个行为却坏了金元宝抓捕人贩楚楚的好事，两人结下梁子。随后，金元宝贴出告示通缉有八颗大痣的大汉。太后赐婚，让金元宝与江阁老之女江晓萱联姻，并赐金匾“金玉良缘”。金元宝表哥柳文昭去迎接江晓萱的送亲队伍，把送亲队安排在客栈。江晓萱早有意中人，不愿和金元宝联姻，在客栈落脚后暗中计划逃跑。金夫人希望金元宝能够按照御旨娶

厨子二宝（孙兴 饰）是个42岁的中年男人，因为被老板炒鱿鱼，又跟妻子（姜宏波 饰）闹离婚，感觉人生无望，准备撞车自尽。没想到，他求死不成，遇到八仙女（谢娜 饰），后者具有超凡能力，可以帮他实现梦想。二