汝阳王在成昆的建议下，以武林至宝屠龙刀为饵，藉夺刀掀起江湖争斗。激烈的夺刀后，屠龙刀落入天鹰教殷素素之手，受伤时，被武当五侠张翠山所救，结下不解缘。武当三侠俞岱岩携屠龙刀往武当派，渡河时被假冒船夫的殷素素所伤，为保其命，殷素素托龙门镖局护送俞岱岩回武当。途中，成昆冒武当派带走俞岱岩，并断其四肢栽赃少林，张翠山奉师命追查俞岱岩遇害之谜，逃至天鹰教为殷素素所救，二人顿生情愫。

上古之初，蜀山率众入世除魔，最终将炽鲲魔君围困于北海，长风无忌以肉身为阵，击败魔君，只留一丝魂魄，蜀山掌门长眉重铸其肉身，命弟子沈熠将其带离蜀山，因参与屠龙之战而转生的沈秀，为寻爷爷沈熠复生之机，而引魔龙觉醒，将再次与魔龙决战于北海。

这部金庸电影共分上、下集，此为1978年版本的下集大结局，由楚原改编及执导，主题曲由顾嘉辉作曲、黄沾作词、罗文主唱。 主要人物由井莉饰赵明、尔冬升饰张无忌、余安安饰周芷若、徐少强饰明教青翼蝠王韦一笑、王戎饰明教光明左使杨逍、郑丽芳饰小昭、文雪儿饰殷离、韦弘饰明教护法范遥。 剧情主线在于明教教主张无忌、峨嵋派掌门周芷若与元朝汝阳王之女赵明的三角恋，以及倚天剑屠龙刀个中秘密的最后答案，而赵明的最后去向亦为影迷所关心的焦点。

故事发生在元朝末年，失传已久的屠龙刀和倚天剑重现江湖，传闻中，若是能同时拥有这两把宝物，便能破解惊天秘密。一时间，武林之中牛鬼蛇神们纷纷摩拳擦掌，蠢蠢欲动。张翠山是张三丰（张瑛 饰）的五弟子，为了调查师兄遭人暗算的真相下山，在此途中结识了名为殷素素的女子，之后他们受金毛狮王谢逊（罗烈 饰）胁迫，来到孤岛之上，在这里结婚生子，取名张无忌（尔冬升 饰）。一晃眼十年过去，当张翠山一行人再度回到武林之中时，才发现这里早已经变换了模样，张翠山和殷素素为了守住屠龙刀的下落而死在了众人的围攻之下，年幼的张无忌亦身受重伤

这部金庸电影共分上、下集，此为1978年版本的下集大结局，由楚原改编及执导，主题曲由顾嘉辉作曲、黄霑作词、罗文主唱。主要人物由井莉饰赵明、尔冬升饰张无忌、余安安饰周芷若、徐少强饰明教青翼蝠王韦一笑、王戎饰明教光明左使杨逍、郑丽芳饰小昭、文雪儿饰殷离、韦弘饰明教护法范遥。剧情主线在于明教教主张无忌、峨嵋派掌门周芷若与元朝汝阳王之女赵明的三角恋，以及倚天剑屠龙刀个中秘密的最后答案，而赵敏的最后去向亦为影迷所关心的焦点。

相传屠龙刀与倚天剑内藏有大秘密，得之者可雄霸天下，掀起无数腥风血雨…武当弟子张翠山，爱上明教魔女殷素素，为世人不容，夫妻二人与义兄谢逊远赴世外桃源冰火岛避世，并生下儿子张无忌。武林五大派被神秘势力挑拨

北宋时期，包拯出任建昌县知县。将近建昌县时发生离奇的尸体失踪事件，随后更遭到“尸体”袭击，所幸被展昭所救，随后便结识一起调查此案。另一方面，白玉堂应约前往朋友鲁一刀家喝酒，却发现家中无人，只有一只断手

讲述一名警探英勇破案的事迹，经典香港功夫片。

武当派张翠山之子张无忌无意中卷入屠龙刀而起的江湖纷争之中，因缘际会练就一身盖世武功，描绘了明教和中原武林之争及起义军和腐朽朝廷之间的对抗。