南唐寒阳公主死后，化身骷髅女妖，借江南第一美女西门燕皮囊，幻化为妙龄女郞，魅惑人间男子。书生王子玉偶遇化身西门燕的骷髅女妖，一见倾心，共结秦晋之好。未料想，新娘本是藏身人皮之下妖魔。被逐出家门王子玉之妻陈英，眼见王家遭遇妖魔之祸，请来驱魔道长成瓮和其徒弟小包子。.屠戮人间的骷髅女妖，一心斩妖的驱魔道人，一场人与妖魔的之间的情仇之战上演。影片根据中国古典名著《聊斋志异》改编。

秀士王生偶然收留了狐妖香儿，并不知晓其身份，将其收留在家中，更欲纳其为妾。随着香儿身份的暴露，事情逐渐浮出水面。最终，因为王生的执迷不悟，他失去了一切。

吴山居招聘伙计，刘丧受吴山居的老板吴邪之托前来应聘并照看吴山居。初来乍到的刘丧与临时老板霍道夫和伙计豹萨结了怨，两人设计整刘丧报仇，却阴差阳错的让刘丧揭开了一个吴山居多年以前留下的未解之谜，解开了一个