1990年代中期的一个江南小镇，一位老婆婆在河边被谋杀，警察马哲（朱一龙 饰）负责案件的侦查。他一一排除可能作案的嫌疑人，最终锁定老婆婆领养的疯子（康春雷 饰）。案件本该就此结束，但一些疑点的存在让马

雌雄悍匪余华与黄素梅抢劫黑帮头子彭震之六百万元赃款，双方在公海上火拼，彭失踪，公安闻讯赶到，余黄二人被迫逃亡。公安袁学军负责此案，时逢港商马俊耀一家三口路过，余挟持女孩马小欣，得以逃脱，但其六百万元赃款却落入公安手中……

剧中塑造了两种完全不同价值观的人物典型，李诚，忠厚老实诚实守信为了亲情爱情愿意放弃一切，余华，急功近利虚荣浮躁为了名利可以不择手段。两人是发小， 1997年的夏天，李诚因给女友回BP机与一大汉发生争执