1991年春夏之交，中原飞机厂家属区内，一起奸杀人案打破了往日的平静……初二女生曲靖和老留级生张雪的爸爸同为负责这起案子的警察，但有着迥异的办案风格：曲靖爸爸出身法医，迂腐和小气让他总是成为大家取笑的对象；张雪爸爸是退伍军人，办案凭直觉，因为破案率高，是单位的红人……凶手很快被张雪爸爸抓到了，但相同的奸杀人案再次发生……没人注意到被老师赶出教室的张雪再也没来上课……

1949年，解放大军南下，昆明即将解放，国民党保密局西南特区区长徐远举被捕。国民党西南特区二处处长汤伯凡身为徐远举的得力干将，得知恩师被捕后，采纳参谋曹政的部署建议，带领部下极力营救。汤伯凡中了解放军

滨海小镇里，一对老夫妻收养的姑娘朱丽叶（碧姬·巴铎 Brigitte Bardot 饰）因为容貌出众、作风不检颇受居民非议，但朱丽叶似乎全然不放心上，仍与年龄可做自己父亲的富商卡拉丁接触，卡拉丁爱慕朱