抗日战争国共两党第二次合作时期，南岳举办抗日游击干部训练班。我地下党员打入国民党军统特训班，目标是获取C—130机密文件。于是，发生了一系列曲折离奇的故事：主人公刘海龙满怀抗日热情来到游千班，上峰命令

该剧讲述了正面人物刘绍林与反面人物王殿臣在解放前后的多次对决的故事。长期以军统身份潜伏于蒋军的刘绍林，受命协助遭严重破坏的川东地下党，解救将被屠杀的“中美合作所”革命志士。刘绍林与主持实施大屠杀的王殿臣在对决……解放后，为了肃清潜伏的敌特，刘绍林担负起追捕任务，粉碎了王殿臣的暴乱阴谋，粉碎了暗杀李修凯的企图，抓获叛徒冉益智，基本肃清重庆的匪特。王殿臣深入潜伏，布下疑阵，栽赃葛怀林，削去刘绍林的左臂右膀，准备制造“金融风潮”……面对狡猾的敌人，刘绍林一一化解，最终取得胜利。

共产党地下工作者“老鬼”打入日伪情报组织内部，却在紧要关头被截断传送路线，自己也面临身份暴露的危险。危急之下，“老鬼”与日伪及打入组织内部的国民党军统特务展开周旋，即使付出再大的代价也要将最后的情报传

抗战胜利前夕，偏门偏科的军统特训班留级生许忠义被迫到即将开赴东北的中共部队，卧底期间被我军的言行仁义所感化，对共产党有了新的认识，决心向我党自首，成为“为民造福的人”。

20世纪40年代初，国际局势风云突变，古老的中华民族更到了生死存亡的危急时刻。在日寇的铁蹄恣意肆虐之下，无数中华儿女抛头颅洒热血，却也有那苟且偷生之人为了一己私利投敌叛国。国民党军统上海站站长侯坤的叛变，令抗战局势出现前所未有的危机。国民党和共产党双方相机而动，急欲出去危害抗战大业的汉奸叛徒。军统方面由顾雪峰带队，组建了代号“十三钗”的行动小组，剑锋直指汉奸邹博庵及侯坤。李凤凰、徐子晏、欧阳琴这群十三钗的姑娘身怀绝技，独立坚韧，在一系列与对手交战的过程中，她们还意外结识伪装成牙医的地下党员郭春光。各路人马

1939年底，长沙会战后，全国抗日军民群情振奋。另一方面，汪精卫在上海加紧了伪民国政府的成立步伐，这使得军统在上海的锄奸行动更加频繁地展开。军统行动组长冯如泰布置方滔带队刺杀了汉奸卢光洁，但队员曾奎受伤。方将他送到共产党地下组织领导江虹潜伏的诊所医治，很快，伤重的卢光洁也被送来，向非艳扮成护士要继续追杀卢光洁，但是她发现这个卢光洁是假的。

1941年冬，军统第二处侦防科科长肖正国受命到上海启动潜伏在汪伪的特务“雄狮”，并布置刺杀日本军官楠木正成的任务。未料，相关情报被日方劫获，肖正国接头时察觉异常，果断中止行动，但仍然遭遇了尚公馆特务的围剿。肖正国在手下江元宝的掩护下负伤逃走，江元宝失手被擒。肖正国逃进一家电影院内，却被一同来执行任务的副科长周海潮从背后开枪击中，子弹正中颈部。日兵搜寻至电影院，周海潮来不及确认肖正国是否断气，便匆忙离去，肖正国重伤身亡。