1932年，日本侵略者攻击上海闸北，十九路军伤亡惨重。杜凌云、张大器等军官为了继续抵抗侵略，他们组织成立“手枪队”，誓与日寇战斗到底。手枪队在上海刺杀日军特务，惩处汉奸走狗，给侵略者予以沉重打击，也引起敌人的疯狂报复。共产党员王振宇是杜凌云和张大器的好友，应邀加入到手枪队中，成为手枪队的领导人之一。在王振宇的引导下，杜凌云、张大器和手枪队队员们逐渐认识到共产党是抵抗侵略的最坚强力量，虽然中间经过许多误解和冲突，但他们最终坚定地接受了共产党的领导，成为共产党组织在上海的一支重要行动力量，为抵抗侵略做出了重要

竹下俊的孤军奋战，在周卫国的严密部署下，一点点的开始吃亏，虎头山地区全民皆兵，竹下俊假扮八路的伎俩已经不管用，而周卫国命令散布出去的谣言，也让竹下俊百思不得其解，只好发电报给近卫文，让近卫文实施第二次“围剿计划”。此时正值日军大举扫荡我华北根据地，周卫国宣布把作战的重点放在反扫荡上，而对于竹下俊的这股部队，也不会放松，他已经暗中部署，设下了陷阱，就等着竹下俊来！

反映了当年党领导的广东省东江纵队，在香港地区坚持抗日斗争的英雄事迹。剧中刻画了以陈达为主的手枪队奉中央指示，从沦陷区救出何香凝、邹韬奋、夏衍、胡绳等进步人士的惊心动魄的斗争故事。