距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德的帮助，疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在财宝中的巨龙即将醒来……

泰德是一个摄影记者，在一次骇人的探险旅行中，他被一只半人半兽的动物咬伤，女友则不幸死亡。为了休养身心的伤痛，泰德到姐姐珍娜的家暂住，同时陪陪他疼爱的外甥布莱特。在泰德停留的日子里，发生接二连三的恐怖命案，珍娜并未将这些事与弟弟种种异常举动联想在一起，但已引起他们家的灵犬“雷神”（Thor）的警戒，深怕泰德会伤害珍娜和布莱特。不幸的是泰德的情况越来越严重，他的意志力已经无法控制，三番两次想加害珍娜母子，幸好都被忠心的“雷神”阻止，到底他们的命运会如何？

贝儿和小镇上的其他女孩不同，是一个热爱阅读和幻想的姑娘，孔武有力英俊强壮的加斯顿发誓要娶贝儿为妻，但贝儿却一眼看穿了他的自私和虚伪，拒不从命。某日，贝儿的父亲莫里斯迷路误打误撞之下来到了一座荒凉破败的

被吵醒的史矛革大闹长湖镇，最终为人类巴德射杀。索林·橡木盾多年的夙愿终于实现，孤山埃尔波尔重新回到矮人手中。然而这位矮人王子仿佛被史矛革的贪婪和堆成山的黄金迷惑了心窍，他 疯狂地搜寻象征王位的阿肯宝石

影片设定在未来，那时人类可以将动物基因与人类基因相结合，比如士兵可以结合狼的基因以获得狼的那种勇气和力量，工人则可以结合蜜蜂的基因变得更加勤劳。相比之下，没有进行基因改造的人则像原始人一样落后。 故事

元朝末年，武林纷争不断。一个名为修罗幕主的神秘组织声称怀有武林至宝八极玄盒，广邀众武林高手参加武林大会，实则是利用秘制的毒药将武林群雄变为半兽人，从而为其卖命。张三丰欲揭穿修罗幕主的阴谋，然而为时已晚