龙三爷五十寿辰的庆贺堂会，著名京剧班子“盛家班”正在演出。盛忠豪的《长坂坡》赢得满堂彩。少爷打扮的龙梅坐在父亲身边，不屑地说盛忠豪花拳绣腿，并说要给爹爹一个惊喜。盛忠豪演完后不谢幕倨傲退场。观众不满，有人扔水果皮。盛天泽连忙道歉。后台，盛忠豪自嘲只能在戏里扮演英雄，流露对唱戏生涯的厌倦。玉环安慰盛忠豪。贞娘端来一杯茶，责备盛忠豪，口吻似妻子，又是姐姐。虎啸山土匪也在办寿，气氛沉闷。大当家蒋有财满脸杀机，喽啰噤若寒蝉。蒋有才大怒，刁三儿跪下请罪，并说这就去把盛家班的人绑来。

依靠捕渔为生的水上人团结而且生活简朴，然而因为渔业逐渐式微，年轻的水上人因而面临艰苦的生活压力，当中作为大哥哥的文锋入世未深，幕后黑手决定在文锋身边的结拜兄弟大山及阿信当中挑拨离间，最终导致兄弟反目，文锋更因栽赃嫁祸之下入狱，经历数年牢狱之苦终于想通了正确方向，寻求改过自身的道路。

1996年，香港警方预备在回归前夕涤荡黑帮势力，营造法制环境，戴先生掌控的社团首当其冲在打击范围之内。戴先生社团五大堂主之一的占米被人暗杀，身中两枪生死未卜，占米之妻张桦远在台湾，授意保镖伍宝代理老大

中情局的精明探员凯文在黑道组织中卧底，要完成一项阻止核武器流入黑市的机密任务，但在他即将完成任务时却被杀身亡。由于已到破案的关键时刻，时间急迫，中情局在别无选择的情况下，只好安排凯文失散已久，并和凯文

1996年，香港警方预备在回归前夕涤荡黑帮势力，营造法制环境，戴先生掌控的社团首当其冲在打击范围之内。是夜，戴先生社团五大堂主之一的占米被人暗杀，身中两枪生死未卜，占米之妻张桦远在台湾，授意保镖伍宝代