故事开始于虚构的中国最东边的小岛“东极岛”，智力低下的青年胡生（高华阳 饰）讲述了关于他的两个哥们儿——马浩汉（冯绍峰 饰）和江河（陈柏霖 饰）的故事。

居住在中国最东边小岛上的三个青年马浩汉（冯绍峰 饰）、江河（陈柏霖 饰）、胡生。因为人生面临巨大变化，彼此心怀不同目的，离开岛屿踏上大陆，驾车开始一段未知的生命旅程。 　　这是一段滑稽而又忧伤的旅程。