清末，欧洲探险家泰莱来到新疆并发现一件1000多年前的中国古物，他断定卖古物的摊主就是能将他带往沙漠古城的理想向导。沙俄驻喀什领事找到了摊主的主人，并推荐外号“东方通”的俄国青年军官毕齐柯夫给泰莱当翻

一位阿拉斯加的荒野向导在洛杉矶帮朋友挑选订婚戒指时，遇到了一位富裕的城市女孩，并爱上了她，她的家族拥有这家珠宝店。在一次短暂的、即兴的约会中，野外向导里德和前女友被叫回了家，帮忙抵挡一只野生灰熊的攻击

在车臣战争期间，两个俄罗斯士兵迷了路，于是他们抓了一个当地的年轻人作为自己的向导，想早日走回安全地区。但在途中，三人之间的关系产生了变化……