飞虎队督察Mike脾气火爆、嫉恶如仇，被人下放到环境复杂的红番区。烂鬼东为人火爆，资深但缺乏纪律，殉私让杀人的黑帮好友Roy潜逃。Mike初来乍到，被烂鬼东等人耍弄得头晕眼花。图钉华原是Roy的心腹，趁大佬潜逃，夺权争取上位。Mike在监视Roy的情妇YoYo时，不小心令YoYo怀了孕，Roy偷渡回港得知戴了绿帽，气坏了要找Mike报仇。

方中信和陈锦鸿是黑社会雇用的杀手，陈性格放荡，喜结异性，并将已为人妇的周海媚搞上手。方早已提醒他，不要死在女人手上，果然，周投靠了黑帮大佬方平，将他俩出卖。方、陈被仇家追杀，陈在逃亡时重伤至精神失常，

重案组高级督察陈静仪（周海媚）的母亲二十年前被变态狂魔奸杀，静仪发觉凶手可能是身边熟悉的人。凶手又不断用电话接触静仪，留下追寻他的线索，身边的同僚逐一遇害，静仪渐渐堕入一个被反追捕的困境。最后更被凶手