香港某高中学生四毛爱上校长的孙女安妮，此举惹怒安妮男友铁鹰，令其开始对四毛百般刁难。在好友珍珠和小皮的帮助下，四毛没有知难而退反是越挫越勇，发誓要与安妮约会。四毛随出差大陆的父亲游玩时，邂逅功夫了得的

小学男生小贝不曾听过音乐，但在一节音乐课上，同班的女孩恩的演唱让他心跳加速。他对恩懵懂的好感与动人的旋律交杂在一起。他开始学着听歌，想要更靠近恩，但恩却与父母搬离清迈。时光如梭，高三那一年，恩重回清迈

张小强(赵英俊饰)出生于骗子世家，他的母亲（方青卓饰）是一位退隐江湖的老骗子，而他的爷爷张老三更是40年代上海滩最伟大的骗子头儿。家族的智慧基因遗传给了小强，他擅长装哭、扮可怜、编造悲惨的童年故事、煽

一个受尽白眼的街头混混，一个遭到排挤的转校生，孤独失意的两人，在一系列意外中，成为了彼此唯一的朋友。然而生活给了他们不同的难题，当夏天结束的时候，他们的友情似乎也走到了尽头……