蓝天小镇出现了好多地坑，居民们陷入了巨大的恐慌中。眯乐化身为智胜小侦探，和他最好的伙伴球球一起，去探索地坑后面的真相。小镇上散布着一个午夜恶魔的可怕传说，传说午夜恶魔一到晚上就会摇摆着巨大的双臂捕食。