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一次化装舞会后的神秘事件，让埃玛一家四人变成了怪物。他们为了找到施法的女巫变回原样，而展开了一趟惊心动魄的疯狂旅途。在这趟旅途中他们会因奇怪的外貌而发生什么笑话？遇到何种阻碍或是惊喜？他们是否找到了女巫，又能否成功变回最初的模样？
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少女时期不幸失明的整骨师埃玛（瓦莱莉·高利诺 饰）活得积极独立，社交圈不大但充满温暖。刚结束婚姻的她，依然每天拄着手杖满城走，不让生活跟视力一样滑入黑暗。一天，她在漆黑的感官博物馆，邂逅了帅气广告人泰