1941年。卡萨布兰卡。在纳粹的铁蹄之下，要从欧洲逃往美国，必须绕道摩洛哥北部城市卡萨布兰卡。这使得这座城市的情势异常紧张。 里克夜总会的老板里克是位神秘的男子。 一日，捷克反纳粹领袖维克多拉斯洛和妻子伊尔莎来到李克夜总会，希望通过里克获得通行证。里克发现伊尔莎正是自己的昔日恋人，过去的误解解开后，伊尔莎徘徊在丈夫与情人间，而仍深爱着她的里克，却决定护送伊尔莎和她的丈夫离开萨布兰卡。在机场，里克开枪射杀了打电话阻止飞机起飞的德军少校后，目送着心爱的女人离开……

塞罗奥特曼在本作中与红莲火焰、镜子骑士、詹伯特阻止天体的运转，并结识了新的伙伴。

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英德学院的万人迷四人组F4终于毕业了。四人决定策划旅行，把目的地选在了西班牙。道明寺（言承旭饰）积极邀杉菜（徐熙媛饰）参与他们的西班牙计划。但是在临行前，道明寺和杉菜又吵起了架，似乎巴塞罗那之行即将泡

故事讲述在和平美丽的行星AQUAFALL上，突然降落的陨石群放出了邪恶的东西，因此大地上的全部生物面临着要被消灭的危机，此时在AQUAFALL长大的龙族少女利维坦、巴哈姆特、约尔曼冈德、妖精塞罗普相遇