恩怨情仇的江湖，权势角力的战乱时代，郭靖（肖战 饰）童年离别家乡，逐渐炼就可改变局面和命运的庞大力量。虽受高人赏识和器重，得传天下绝世武功“九阴真经”和“降龙十八掌”，却惹来各方嫉忌，成为众矢之的。　　郭靖，不亢不卑，怀赤子之心，与黄蓉（庄达菲 饰）在铁骑箭雨和硝烟旌旗中，力挽狂澜，保护南宋边关。　　雕海苍穹，勇者无惧，侠之大者，力拔山河，成就武林传说。　　本片主要改编自金庸同名原著第34至40章。

金轮国王妃表哥欧阳锋有染，为霸占江山，他们毒死了国王，但没找到传国玉玺。得知玉玺在前往九宫山找寻其师父求助的三公主手里后，欧阳锋企图抢到手但没成功。糊涂国师在淫威下屈服，查出三公主的具体下落，欧阳锋乘

郭夫人和杨夫人同时怀有身孕，受郭、杨二人委托，丘处机给两个未出世的孩子分别取名为郭靖、杨康，寓意两个孩子将来长大能不忘靖康之耻，并分别赠送他们一把刻有孩子名字的短剑，作为见证，今后两家孩子若都为女，便结为姐妹，若都为男，则结为兄弟，若一男一女，就结为夫妻。郭夫人李萍和杨夫人包惜弱听完甚是欣喜，分别交换了短剑作为信物。临安武官段天德忽然带领众兵以反贼的名义来抓捕郭啸天和杨铁心夫妇。郭杨蒙冤，拒捕反抗，郭啸天为给铁心夫妻和李萍争取逃脱的时间，被官兵乱刀杀死。几名兵丁追踪抓住了惜弱和李萍。杨铁心救下惜弱，又想追

正所谓江湖险恶，险象环生。东邪黄药师之女黄蓉（妞妞 饰）被铁掌帮帮主裘千仞所伤，危在旦夕。郭靖（傅声 饰）背负蓉儿一路逃亡，偶然机缘行至一个机关密布的所在，并在此结识了深居简出的神算子瑛姑。在瑛姑的指点下，二人前往桃源寻找南帝段智兴（狄龙 饰）。桃源风景秀丽，鸟语花香，然一派祥和之下危机四伏，更有“渔樵耕读”四大高手阻挡去路。郭靖和蓉儿凭借高超的武功和过人的机敏闯过重重难关，终于见到已剃度出家的段王爷。段王爷虽知出手相救的凶险，却仍用一阳指治愈蓉儿，更道出了与瑛姑那一段鲜为人知的爱怨情仇……

本片描述郭靖与黄蓉由结识至婚事节外生枝那一段故事。期间，亦有郭靖与欧阳克的恩怨，以及杨康认贼作父的经过。

故事剧情承接上集，说郭靖与黄蓉来到桃花岛，西毒已带子欧阳克来向黄蓉求婚，黄药师以考试选婿，郭靖获胜得娶黄蓉为妻......

少女梅若华流落街头，被黄药师收为徒弟改名梅超风，与师兄弟一起在桃花岛上习武长大。黄药师发现梅超风对自己的情感已超乎师徒之情，借故离岛，两年后带回妻子冯蘅和半部《九阴真经》。梅超风一气之下偷盗经书叛逃师门，和师兄陈玄风前往大漠安家成亲，却因为修炼九阴白骨爪遭到江湖复仇……

宋庆元年间，金起于极北，蒙古称雄大漠，中原烽火四燃。动荡的时局成就了射雕英雄，也成就了一段荡气回肠的爱情传说。郭靖奉师命南下，与黄蓉在张家口一见如故，在中都再见倾心。这一对两情相悦的青年，经历了三番五

金轮国王妃与表哥欧阳锋有染，为霸占江山，他们毒死了国王，但没找到传国玉玺。得知玉玺在前往九宫山找寻其师父求助的三公主手里后，欧阳锋企图抢到手但没成功。糊涂国师在淫威下屈服，查出三公主的具体下落，欧阳锋