莱拉成为一名熟练的销售助理，埃莱娜则固执地继续她的学业，准备离开小镇去比萨上大学。一次度假期间，两个女孩与儿时的老相识尼诺重聚，这次邂逅将永远改变他们之间的关系，将两个女孩投射到两个完全不同的世界。

厄尔·尼诺是一个生活在直布罗陀岩山附近的拉利内亚德拉孔塞普西翁的年轻男孩，以修理摩托艇为生。他和朋友厄尔·康比在一次聚会上结识了穆斯林哈里尔，哈里尔的叔叔哈西德是一个毒贩。在康比的极力劝说下，尼诺最终同意当一名毒骡，利用摩托艇将毒品从非洲偷卖到西班牙。另一边，经验丰富的警察赫苏斯和他的搭档伊娃，一直在找一个在直布罗陀岩山地区进行毒品交易的大毒枭厄尔·英格列斯。

莱拉在阿尔马菲度蜜月的时候，埃琳娜则陷入了烦恼，她要面对学校的学习，以及安东尼奥。当莱拉带着一身明显可见的伤痕回到家中，两个好朋友的关系似乎变得更近了。而莱拉也逐渐萌生了向丈夫复仇的决心。埃琳娜在高中

马克和贝尼诺在一场表演前都被深深感动。马克眼里泪光点点，坐在旁边的贝尼诺看到，心里被某种柔软的感情击到。本以为是萍水相逢，却不料这两个同病相怜的男人日后还有交集。马克的女友莉迪亚本是一个职业斗牛士，比