岩光是一个聪明勇敢的傣族少年。暑假里，他到爷爷居住的山寨去玩。一天，岩光跟波罕爷爷进入原始森林，为救被偷猎者击伤的幼熊与爷爷失散。当他在密林中寻找爷爷时，发现玉波姐姐正与一名罪犯搏斗。他跑去帮助姐姐，

暑假里，傣族少年在原始森林撞上一个号称“蝎子”的团伙，为了揭露和打击他们乱捕滥猎和倒卖走私毒品及珍贵药材的犯罪行为，岩尖在爷爷和玉波姐姐的协助下，机智巧妙地将罪犯一一捕获，正当他们即将胜利凯旋之际，有人从背后朝他们放了冷枪，竟然是隐藏在身边的“自己人”……