南宋，北云兵攻打临安，庸君宋皇坐困愁城。一代神相赖布衣衔命解困，在雨夜不费一兵一卒，祭出火神攻法，退敌数万，成功解围。赖的智慧令人钦佩折服，但这却不是他生平最大的挑战。数日之后，宋皇遴选绣女，皇后却在

云飞扬（徐少强 饰）练就天蚕神功后，虽然跃为江湖上两大高手之一，却厌倦江湖，无心争霸，与爱侣伦宛儿（刘雪华 饰）隐居；反之独孤无敌却闭关苦练灭绝魔功。随着二人暂息分争，东瀛甲贺派教主织月苍龙轩（陈观泰

旺来是后台的一个杂役，却暗恋戏班头牌江心月，心月则与安公子感情甚笃。当朝天子为接回生在宫外的太子，在江南路遇刺客，被正在唱戏的“武生”心月所救。

大清盛世，乾隆年间，因与乾隆名字弘历同音、相貌相似、八面玲珑的江湖郎中洪立被太后选定为皇帝的替身，保护皇帝安危。于是假皇帝五更上朝，夜半才休，苦不堪言，更深体会“皇帝不是人做的”，看到集权敛资的大臣和

金阳县山清水秀，物产丰富，但吏治腐败，更因贵族三觉罗的潜心策动，指使地方恶势力为所欲为，横行霸道，令金阳县百姓苦不堪言，国家赋税流失严重。梵如花临危授命，带着小姨子玲珑走马上任，身后还跟着一个"钱庄"