本片为一部儿童奇幻电影。快乐大王（吕小品 饰）与快乐王娘幻真（娟子 饰）用魔法使孩子们只顾贪玩而忘记学习，同时偷取儿童能量以使自己长生不老。文文（阅微 饰）梦见幻真送她一只发卡，有个声音告诫她千万别带，若带上魔鬼会附体。桌上的机器人自称臭球，他与文文梦中见到的“意志先生”同时阻止幻真四处害人。强强（石晨 饰）考试不及以往，幻真及时送来发卡，并告诉强强若带上考试将所向披靡。同时文文在家又发现了飞来的发卡，带上后考试有如神助无所不能。“意志先生”与幻真在打斗时中招昏迷，而魔洞里的能量球不断膨涨，快乐大王与王娘

夏淼淼，每个班里都会有的毫不起眼的普通女孩，皮肤黝黑、戴着酒瓶底似的近视眼镜，成绩勉勉强强，但活泼开朗的她喜欢为人排忧解难，当遇到同样喜欢为别人考虑问题的梁又年，淼淼的心湖第一次泛起了涟漪。梁又年给了她勇气遵从自己的内心，那份年少时的萌动变成一份前行的动力，一场青春的蜕变如期而至。

高二那年，随着淼爸再一次调换工作，淼淼举家搬到了海城。淼淼的爸爸是海员，淼爸一出海就是几个月，平时难得在家。但淼妈还是坚持把家安在了港口附近、能看到灯塔的小巷子里。淼淼好不容易刚忙完，还没来得及歇会儿，淼妈又打发淼淼去发传单。淼淼发着传单，不知不觉到了海大附中附近。她听爸妈说过，一周后她就会转学到这里。此刻的海中操场上，正在举办校际篮球比赛，淼淼一下子就被梁又年吸引了目光， 垚垚给淼淼打电话催要冰激凌，淼淼只得急匆匆离开球场。

在遥远的古代，有木兮城和轩月城两座城池，这两座城池世代交恶，连年征战，试图吞并彼此。木兮城老城主膝下无子，偶得一女，取名叶昭南。老城主担心叶昭南以女子之身，继承大统，恐引发宗族篡权，便秘密隐瞒了女儿的性别，从小命叶昭南女扮男装，即便继承了城主之位，也始终以男儿身示人。叶昭南生性良善，即位后，努力施行仁政，想要让木兮的百姓过上富饶的生活，并且希望与轩月城和平共处，平息干戈。叶昭南推行的仁政，触动了权臣锦浮的利益，加之锦浮一直觊觎城主之位，于是决定趁着叶昭南外出打猎之际，派刺客谭壤刺杀之。