东瀛霸主绝无神挟持中原皇帝逼其让位，更要处决身中巨毒的无名、步惊云为首的一众武林“叛党”。行刑之日，聂风及时赶到，在一众武林人士的舍命死战下，聂风、步惊云及无名等人得以逃脱。为打败绝无神，聂风……

聂风与步惊云当日双双坠崖，结果聂风回复本性，步惊云失踪。十二年后，才知步惊云丧失记忆于一渔村生活，直至手握绝世好剑，才恢复记忆，从此风云再现武林。

怡蓉为躲过土匪的追捕，假扮警察贺峰的妻子进入青城，但却引起了贺峰女友刘曼玲的误会。土匪追到城下，要求交出怡蓉，不然就攻城，贺峰拒不同意。 怡蓉为了留在青城保命，几次三番编造谎言，却又都被一一拆穿，贺峰