1938年，纳粹德国向捷克斯洛伐克提出苏台德地区的领土要求。马萨里克为保住父亲创建的国家，辗转于各方势力之间。然而英法却采用绥靖政策，出卖捷克斯洛伐克的利益，联合施压迫使这个独立不久的国家割让领土。“以地事秦，犹抱薪救火”希特勒立即提出要进一步将捷克斯洛伐克所有德裔区划入德国。捷克斯洛伐克进入了生死存亡的一刻……

描写一位残暴不仁的拉雷王为了篡夺王位而屠杀整个王室，剩下一个婴儿被一位外号黑狐（丹尼．凯饰）的草莽英雄首领所救。拉雷王篡夺王位引起内乱，为了平定内乱，他便以关德琳公主（格林尼斯．约翰斯饰）为饵，引诱爵士格里斯洛帮忙。同时，拉雷王为了斩草除根，派兵铲除黑狐及暴民时，黑狐手下霍金斯与梅姬乔装百姓带着小王子逃走，在途中假扮弄臣进入城内，但却被施法爱上了关德琳公主，并要与另一位同样中计的格里斯洛爵士决斗。正在这时，黑狐与草莽英雄攻入城内平乱，并帮助小王子继承王位。