元末明初高祖皇帝朱元璋初建大明王朝时根基不稳，特发放免死金牌于肱骨大臣，一时间却引起朝野动荡……江南首富沈万三密谋夺权，锦衣卫潜伏沈府调查事件，不料丹书铁券被盗，一场江湖血雨腥风由此展开……锦衣卫指挥使徐达和大太监华月容为排除异己诛杀正直官员，该片围绕宫廷争斗主线徐徐揭开那段神秘而不为人知的历史面纱。

讲述旧社会落魄艺人月容，与出身富贵却被赶出家门的马车夫二和患难与共的坎坷经历和曲折的爱情。清纯美丽的落魄歌女月容与出身富贵却被赶出家门的马车夫二和偶遇，两个人在共患难中渐生情愫，月容拜师学艺后成了戏班