影片取材于美国经典儿童故事，但画面效果更令人称道：本片是迪士尼继《圣诞夜惊魂》之后又一次利用模型静态拍摄的电影，角色状态和台词设计，都充满了独特的艺术趣味。 本片描写住在海边的小男孩詹姆士，他原本有个快乐的家庭，突然有一天，天空出现一头愤怒的犀牛，带走了他的父母，让詹姆士顿时成了孤儿，寄住在邪恶的姑妈家，开始他不断遭受虐待的悲惨生活。 幸好詹姆士遇到一位好心的神秘老人，给了他一个装满1000只鳄鱼舌头的袋子，让庭园里的老桃树长出一颗巨大的桃子。小詹姆士便爬进了这颗奇妙的桃子里，认识六只不同个性的昆虫

小桃子由於身心的障礙，被安排就讀一所特殊兒童學校。每天早上她因為不能和雙胞胎哥哥阿力一起上普通學校而悶悶不樂，於是，家人們對小桃子唱她最喜歡的【青蛙之歌】，希望能夠安撫她的情緒。某天，上體育課時，小桃子大聲替哥哥阿力加油，阿力的躲避球隊順利的贏得了比賽。而龍二的球隊在嚐了敗績之後，心有不甘，不准阿力再把他的"白癡妹妹"帶到學校來，阿力終於忍無可忍，狠狠的打了龍二一頓。一年後，因為阿力的學校進行整合教育的試驗計劃，小桃子終於可以到哥哥的學校唸書了。但是，很

任天堂于1985年出品的经典动作游戏《超级马里奥兄弟》在热卖之后开始掀起了一股马里奥热潮，在这股热潮下，衍生的内容层出不穷，其中就包括了《超级马里奥》主题的动画电影。

小桃的父亲是海洋学家，她因细故与父亲闹得不愉快，说出了父亲不要再回来的重话，结果一语成谶，父亲因海难而身亡，留给小桃一封只写了“给小桃”三个字而还没写完的信。母亲之后卖掉东京的房子，带着小桃搬回曾为养病居住过，位于濑户内海的老家“汐岛”。搬回“汐岛”后，小桃原本因不适应新环境而不快乐，但遇到三个从古书跑出来的妖怪，生活开始有了不同。

负债累累的平凡地接小哥王实在，万万没想到自己有一天会成为对抗绝顶忍术——八岐大蛇的关键人物。而这一切都开始于一场意外的邂逅，逃命的女主角上了王实在的车，并胁迫他这个江湖百晓生帮忙，还逼迫他吞下虫子暗器，为了保命的王实在不得不配合桃子开始了寻人记……

皇宫发生政变，八王爷企图篡夺皇位，皇太子诸葛云拓在慌乱之中拿着传国玉玺躲到皇宫的密室里，一觉醒来却穿越到了现代。在现代他遇到了跟古代自己喜欢的女生瑶儿长的一模一样的桃子，皇太子误把桃子当成瑶儿，一路跟着桃子。桃子将计就计，把自己家空置的榻榻米租给皇太子诸葛云拓。对于诸葛云拓的一些怪异的言谈举止，起初桃子以为诸葛云拓只是在假装，时间长了才发现诸葛云拓真的是穿越过来的皇太子。就在这时，追杀皇太子的韩将军找到了桃子的住处，桃子和皇太子危在旦夕……