1885年，一个前往莫斯科的美国寡妇认识了俄罗斯军校学生安德烈·托尔斯泰，于是他们相恋了，但是他们最终没有结合，安德烈·托尔斯泰被流放到了西伯利亚，当这个美国女人已经养大了一个他们的儿子，并且费劲周折

1936年的苏联夏天，密迪亚回到玛露莎的家。密迪亚已经十年没有见到玛露莎，如今她已嫁给寇托夫，并育有一女娜迪雅。密迪亚的身份是一名秘密警察，为苏联政治独裁者斯大林工作，在这个漫漫的艳阳天，为何他突然像