20世纪30年代，著名话剧演员宋丹萍和好友陈天逸在东北雪原上邂逅了女大学生童若凡和于歌。借此机缘，丹萍与若凡情愫暗生，于歌和天逸也互生好感。在此之后，这两对青年男女来到天堂岛，天逸借助家族的力量建立了

在很久以前，西双版纳有一个力大无比，无恶不作的魔王，傣族百姓受尽了苦难。为了解救百姓，少女玉相挺身而出，被当做供品投入魔窟。她和姐妹们一起用魔王的白头发杀死了魔王。谁知，魔王的头变成一个大火球。又喷出

英俊潇洒的宋丹萍（金山 饰）是一名话剧演员，他与地主的女儿李晓霞（胡萍 饰）真心相爱，却遭到晓霞的父亲和恶霸汤俊（顾梦鹤 饰）的联合阻拦，宋更遭镪水泼面的虐待。在此之后，他假托死亡，白天躲在剧院阁楼，