影片讲述在十年九旱的宁夏西海固，一个偏远的农村里，一个穆斯林老头的老伴去世了，老人和儿子举意要在老伴祭日那天宰掉陪伴老人十多年的老牛来搭救亡人。在接下来的日子里，老人和儿子对牛精心照料，并且也流露出对牛的不舍和对老伴的思念。在祭日的前三天，这头牛在饮它的水里看到了将要宰它的那把刀子，于是开始不吃不喝，为了以一个清洁的内里来结束自己的生命，之后老人就陷入了对生命和死亡的思考之中。

笛风，一个曾经报社的图片摄影师，因为放任不羁的性格与老板吵架被开除，他内心也特别讨厌摄影记者这样的职业，而特别梦想能成为一名私家侦探，在网上疯狂的发帖子，终于有了一个“机会”：一个神秘的中年女人，想找

一个朋友的死，让小蝶一直自责，甚至出现了间歇性失忆、幻想等病症。莫凡策划了一个恐怖订婚礼，故意让小蝶经历一次恐怖，想以此治愈小蝶的病。可是订婚礼的当天，事情的进展失去了控制，朋友们一个接一个消失……

流浪儿童在旧社会被奴役、被欺负、被凌辱、被残踏的悲惨遭遇。