1943年夏天，米尔顿爱上了弗尔维亚。弗尔维亚却在玩弄他的感情，而且也钟情于米尔顿的帅气朋友乔吉奥。战火蔓延，弗尔维亚不得不离开山庄。米尔顿和乔吉奥都参加了反法西斯运动，米尔顿还加入了抵抗军。米尔顿得知，他最好的朋友乔吉奥和弗尔维亚在秘密恋爱。为了找到乔吉奥，米尔顿决定前往一个迷雾笼罩的山林地区。这时，乔吉奥刚被法西斯分子抓捕。

芝万是一名四十来岁的女子，她辞掉了工作创作剧本，希望成为一名电影人。她的儿子时泳要在她的电影里扮演“路人3号”。渐渐地，创作变得越来越艰难，而当她看见一个水洼里的彩虹时，找到了新的灵感.