在三联帮有杰出表现的山鸡将迎娶日本山田组头目草刈一雄的女儿菜菜子，陈浩南及一众兄弟也到日本出席山鸡的婚礼。雷复轰无意继承父业，欲将帮主之位交予山鸡，遭到代帮主忠勇伯大力反对。刚巧雷复轰遇袭受伤，山鸡被怀疑是幕后主谋，之后忠勇伯被杀，山鸡遇袭，菜菜子被奸等事件发生。草刈一雄得知消息，与浩南联手协助山鸡，查出事实的真相。

2000年5月18日，座落在陕西省黄陵县双龙山上的省级重点文物保护单位千佛洞突然停电。四名不法分子在精心策划下，盗走了石窟内89尊雕刻精美的罗汉头像。千佛洞石窟是宋代我国北方唯一的一座石窟，系数百工匠

中国内战期间，在辽东某战区，丁君壁（梁家辉 饰）与战友及队长曾超（李子雄 饰）正同被希于庭（郑少秋 饰）之军队俘虏，受尽希于庭的毒打，后四人突围逃脱，庆幸生还，战后四人各散东西。丁君壁回家与妻楚乔（吴

地下赌场教父卓老大被人设计暗杀，其女卓胜男（胡慧中饰）继承社团领袖位置，并发誓为父报仇。而卓老大之死，实则为其仇家之子狄峰（方中信饰）所为。狄峰精于千术，专程由美回港报仇。而他的终极目标是令卓家身败名