1937年7月，华北形势告急，日军准备发动全面侵华战争。察哈尔省黑石寨表明平静，实则暗流汹涌。远近闻名的才子张松龄与爱人举行婚礼前夕，惨遭汉奸陷害，家破人亡。张松龄痛定思痛，毅然投军。经历数次艰苦战斗

本剧改编自袁阔成的经典评书《三国演义》。曹操与袁绍两军在官渡对峙两年，袁绍不听许攸的建议，许攸便弃绍投曹，献计曹操领兵烧乌巢之粮，大破袁绍，收获许都。刘备乘虚袭许都，曹操往汝南迎战刘备，首战刘备告捷，

1941年上海，混迹江湖靠贩卖情报为生的街头小混混陈山因长相酷似军统特工肖正国，被日本尚公馆特务头子荒木惟意外看中，从此卷入一场腥风血雨的地下战争。荒木惟挟持了他的妹妹陈夏，逼迫陈山成为日本间谍。为了