1945年初，抗战即将取得全面胜利。内外交困的日军垂死挣扎，派出一批精锐间谍，打入驻守空军基地门户淄江城的国军司令部，企图破坏空军基地，从而避免日本本土遭到轰炸的命运。

大唐年间，金华县有狐妖作祟，中秋前接连有人被咬噬致死。大理寺丞狄仁杰途经金华，阴差阳错地卷入案子，他强行克制自己的心理阴影，抽丝剥茧，最终靠悲悯心揭开了流传了十五年的“狐妖迷案”……

根据《聊斋志异之连锁》改编。明朝末年，正直的书生杨于畏因遭奸人所害，被迫搬到山中荒废的破庙居住，从而结识神秘书生胡连锁并成为好友。却不料，他因此卷入了一场诡异恐怖的争斗之中……