汉宫选秀，王昭君（林黛 饰）自恃才貌双绝，拒绝向无耻的宫廷画师毛延寿（洪波 饰）行贿。毛怀恨在心，有意丑化昭君，致使昭君在随后的三年间未曾蒙受元帝（赵雷 饰）临幸。昭君一腔幽怨无与人诉，终日对月枯坐，

本片由著名京剧表演艺术家尚小云主演，系尚小云先生经过长期舞台实践，千锤百炼，逐步丰富提高，久为广大观众所赞美的两折戏：《昭君出塞》和《失子惊疯》。