神刀大侠的神刀惹武林高手垂涎，大侠临终时把神刀传给徒弟凌震霄（王羽 饰），惹师弟方世雄（田丰 饰）妒忌。原来方世雄是败类尚光武 （黄宗迅 饰）的羽党，混入大侠门下，志在劫刀。方世雄劫走凌震霄的未婚妻白

青丘帝姬白凤九被东华帝君所救铭记在心，为报恩凤九去太晨宫做宫婢多年。后东华被锁入十恶莲花境，凤九化身灵狐救东华。此后，凤九便以灵狐身份相伴东华左右，得知东华要迎娶姬蘅做帝后，凤九伤心离去。后东华去凡间

神刀门派掌门人白天羽的儿子傅红雪，奉母自凤夫人之意下山前往万马堂向仇人马空群讨还杀父血债。他来到离万马堂不远的小镇，却不知这里已设下马空群的耳目。此时，傅红雪与两位武林浪子叶开和慕容明珠相遇。这三位神