20世纪初，最后的封建王朝大清国在华夏大地落下帷幕，然而黎明前的黑暗时期，仍有无数动荡、磨难等在前方。经历了悲惨童年的华英雄（何润东 饰），辗转登上开往美国的轮船。他历经艰险，跟随剑术大师金傲学得一身

1913年，钱无义带了洋人来夺家传之宝，华家人惨遭灭门。华英雄在怒火中杀光洋人。他忍痛与妻子洁瑜暂别，远避美国当苦工谋生，却承受着种族歧视的不公待遇，华英雄反抗出走。洁瑜带着身孕赴美，得中华楼老板元武

日本警探山本来香港途中，遇上押解犯人李仲青回港的香港女警Michelle。李的同伙欲救李，结果两人都被山本杀死，而匪徒一共有四人，剩下的2个匪徒报复，杀害了山本的妻女，山本亦杀死其中一名匪徒，他们追踪