黑月度假岛上，住着十二个小朋友，他们像一家人一样过着快乐而平静的生活。一个遇到海难的小男孩漂流到了黑月度假岛，他为了融入大家的生活做了很多努力，却事与愿违，导致了一系列让人啼笑皆非的事件。

没有人知道黑月度假岛在大海的何方，岛上住着一群神秘莫测的孩子，每天他们都在寻找着征服世界的方法，人们将这群孩子称为黑月铁骑，围绕着他们，发生了许多的故事。

神秘而可爱的伦敦男子雷最近刚从精神病院释放出来，回到那个过分溺爱的哥哥身边。刚开始一切都很顺利，雷为哥哥干活，过着不一样的新生活。但是当雷迷上神秘莫测的格拉斯哥人劳拉之后，他开始停止服药，事情开始失控

在邻里发生的一场悲剧后，两个处于青春期的兄弟面对着变化的兄弟情，自然的神秘莫测，以及他们终有一死的现实。该片通过扭曲的青少年视角来探究美国乡村生活。

该片为一部悬疑侦破片，故事取材于中国现代侦探史上的一个重要案例，以上世纪30年代初的上海为背景，讲述了发生在某个山庄里的一桩神秘莫测的命案从最初发生到最终水落石出的侦破全过程，其间峰回路转，悬念迭出，