1830年，小提琴演奏家、花花公子尼科洛·帕格尼尼达到了他职业生涯的巅峰，在整个欧洲，他都享有盛誉，同时，又有无数丑闻缠身——只有伦敦市民尚未被征服。于是，英国经纪人约翰·沃森和他的情妇伊丽莎白·韦尔斯顶着所有风险，请帕格尼尼到英国演出。

西班牙内战刚刚结束，正值战后创伤的艰难时期。在加泰罗尼亚的乡间，一个属于失败阵营的男孩安德鲁在丛林中发现了一对父子的尸体。然而当局竟把罪名加到了安德鲁父亲法利奥尔的头上，让他成为无辜的替罪羊。安德鲁决定独自行动，找到杀害那对父子的真正凶手，揭露事情的真相。安德鲁一路追查，成人世界里种种的阴谋与谎言，让幼小的安德鲁看清了这个扭曲的世界。为了活下去，安德鲁不得不背叛了自己的种族，他也渐渐意识到自己内心深处那个潜藏已久的可怕恶魔。

年轻女子米歇尔（玛丽·伊丽莎白·温斯特德 Mary Elizabeth Winstead 饰）不久前刚和男友发生争吵，她夜晚驾车奔驰在黑暗的公路上，突然遭遇严重车祸昏迷过去。当她再度醒来时，发现自己被绑住手脚，关在一个密闭的空间里。少顷，一个健硕冷峻的男子霍华德（约翰·古德曼 John Goodman 饰）走了进来。军人出身的霍华德声称地球刚刚遭遇可怕的生化危机，地球人几乎灭亡殆尽。他在数年前未雨绸缪修建了这个设备、资源齐全的避难所，只为生存下去。避难所内，除了霍华德、米歇尔外，还有另外一个年轻男子埃米特

十七岁的少女马尔塔与失业的父亲和一个人打多份工挣钱养家的母亲住在里斯本郊区的一间公寓里。父亲浑浑噩噩显得有些奇怪，偶尔暴躁易怒，母亲长时间工作疲惫不堪。父母的共同点则是都因为各自的问题忽略了马尔塔，于

布兰顿来到法奥斯城，成为了当地的大众情人，很受女性欢迎。然而他却有着不为人知的隐秘——俊男本是女儿身。“他”的真名叫蒂娜，一直对自己是个女性缺失认同。他喜欢成为男性，并决定来到这个陌生的城市开始新角色

1830年，小提琴演奏家花花公子尼科洛帕格尼尼在他职业生涯的巅峰享受着整个欧洲的赞誉。他独自承受莫名无数的事务和丑闻，这正是他的经理人乌尔巴尼想要看到的。因为这是他打开市场的最好方式。英国经纪人约翰·

好友罗布（迈克尔•斯达-大卫 Michael Stahl-David 饰）要去日本工作，他的弟弟杰森（迈克•沃格尔 Mike Vogel 饰）和朋友莉莉（杰西卡•卢卡斯 Jessica Lucas 饰