故事发生在二战期间，在瑞士科学家图贝尔博士发明了一种炸弹装置。福尔摩斯非常有技巧的把他从盖世太保眼皮底下救出来回到伦敦，可图贝尔博士又落到了莫利亚蒂教授的手中。图贝尔画了一张暗号图，福尔摩斯经过努力终于把那些跳舞小人的信号图解开了，并冒险闯入了虎穴。

莱娜，拉贝，弗兰齐丝卡三人是武装部总指挥格豪斯曼的得力助手。三人齐名为格豪斯曼的疯狂天使。莱娜和拉贝执行任务时被一把机枪吸引，然而这正是武装部的叛徒佐尔巴赫设下的陷阱。他杀死费尔汀，窃取武装部的秘密。