三十年代旧上海，各方势力纠结，错综复杂。乡下青年小虎（元彪 饰）来至上海，寻找在英租界担任军官上校的哥哥大虎（林子祥 饰）。然抵达当晚便遭遇一场枪战火拼，双方为了一笔巨额的海外捐款大打出手，死伤无数。在新结识的马戏团好友帮助下，小虎成功找到哥哥。大虎为人正直，疾恶如仇，但在这样的乱世他的力量微薄。由于无力铲除租界内的毒品走私活动，他被上司派去保护巨鳄金爷（洪金宝 饰）从海外归来的干女儿宋

三十年代旧上海，各方势力纠结，错综复杂。乡下青年小虎来到上海，寻找在英租界担任军官上校的哥哥大虎。然而，在抵达当晚便遭遇一场枪战火拼，双方为了一笔巨额的海外捐款大打出手，死伤无数。在新结识的马戏团好友帮助下，小虎成功找到哥哥。大虎为人正直，疾恶如仇，但在这样的乱世他的力量微薄。由于无力铲除租界内的毒品走私活动，他被上司派去保护巨鳄金爷从海外归来的干女儿宋璧君。宋曾是大虎的恋人，如今为追查失踪的捐款潜回上海。爱情、友情、亲情以及国家道义，在旧上海发生了激烈的碰撞。

上海富商童执中有三个女儿，人称“童氏三花”，大女儿童寒云，嫁给了日本人东野太郎，而东野真正的身份是共产国际潜伏在日军内部的情报员，为了理想正义，而牺牲了生命；二女儿童秋林，经过了我党的情报训练，变成了

深夜的租界，泛起了白雾。几名醉汉正在街上撒酒疯，调戏卖花女孩。突然身后马蹄声响起，为首的醉汉刚一转身，胳膊就被砍断。其他人大惊失色，这才看出骑在马上的竟然是关二爷！随后几日，租界又出现关公像砸死人的案

该剧讲述了英租界探长冯九思作为地下党情报人员，在错综复杂的关系结构中、在残酷的革命环境下，忍住孤独和诱惑，最终锻造成隐忍、淡定、果敢坚强的中共战士。

二十世纪三十年代初，因叛徒出卖，我上海地下党组织遭到严重破坏，革命事业陷入一片白色恐怖之中。我党情报员马天目刚从法国归来，临危受命，在上级吴崇信的领导和党小组同志的配合下，以法租界洋行经理的身份为掩护

1940年，潜伏在天津担任汪伪政权天津特务委员主任的我党地下工作者沈西林，与组织失去联系而孤立，但他从未放弃自身信仰，寻找契机获取情报。同时，原天津的中统特务、训练科科长老谭化身为天津法租界巡捕房的班

上世纪20年代末，中共党员刘培生被关押进上海公共租界监狱——提篮桥监狱，并且在十五日内就要被国民党政府引渡。在实施多种营救方案失利的情况下，以租界巡捕作为掩护身份的地下党员张楠毅然请缨，以私放犯人的罪