在名为斯沃罗夫的小岛上，热衷各种各样的科学发明的弗林德·洛克伍德，总是折腾出各种稀奇古怪东西，想法虽然很有创意，但通常都以失败和灾难告终。

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各种好玩的玩具和玩具间的小故事，以及玩具小实验，好玩稀奇的玩具在这都能看见。

在这一季的故事中，波莉将会遇到更多毛茸茸的小伙伴，上演更多扣人心弦的追逐好戏，战胜各种稀奇古怪的困难。在冒险中，波莉不但发现了神奇项链蕴藏的魔力，还在朋友与家人的鼓励下，找到了自己独一无二的位置。

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