故事围绕着一对常见的家猫汤姆和老鼠杰瑞而展开，汤姆有一种强烈的欲望，总是不断努力的去捉同居一室的老鼠杰瑞，并不断地努力驱赶着这位讨厌的房客。尽管总是失败，但汤姆在追逐中得到的乐趣远远超过了捉住杰瑞。同

在改革大潮冲击下，耍猴人沙高一家及青年振平走街串巷，以此维持生计并憧憬着有朝一日发家致富。为了招来观众，他们想出了人猴搏击的招数，结果自食其果，以悲剧告