一百年前，渔牙三大舵主和渔牙老祖意外捕获人鱼，为求长生食其鱼肉，被人鱼诅咒，渔牙后人皆活不过三十，每到月圆之夜前后，万蚁噬骨，疼痛难忍。渔牙三大舵主和渔牙老祖在临终前终于寻得破解之法，需用人鱼眼珠所化

武林正宗日月会总舵主洪钟，被与强敌勾结的镇西府大将军吕强所杀，各路英雄同赴龙灵寺，迎接新舵主沈秉义密谋抗敌大计。期间，女侠葛黛云及维族女丝丝、蒙蒙同时倾慕沈秉义，而沈秉义以国事为重，无心谈儿女私情，率

某天，名震江湖的鹰王（狄龙 饰）遇见重伤的天一帮六舵主，他临终前告诉鹰王天一帮帮主已被大舵主洪擎天（张佩山 饰）所害，鹰王虽不愿多管闲事，但还是遭到洪挚天及其手下冰儿（李菁 饰）的追杀。其后，鹰王出手拯救被监车压住的女孩，遭到暗算，幸得天一帮七舵主颜玉莲相救，两人结为朋友。鹰王告知颜玉莲六舵主的遗言，并指出其胞妹冰儿不是善类，只不过颜玉莲不愿相信其妹冰儿已变成败类……

夜晚的紫禁城庄严静穆，年少的康熙皇帝还在乾清宫内批阅奏折。无数只巨大的风筝悄无声息的落在乾清宫前，从风筝里跑出无数个壮汉准备夜袭紫禁城。禁卫军纷纷赶到与这群壮汉打了起来，一白衣男子径直闯进大殿内欲赐杀康熙皇帝。这名男子正是天地会总舵主陈近南。康熙发现有刺客侵入，开动了机关，一排铁栅栏挡在了他和陈近南之间。少保鳌拜闻讯赶来保护康熙，鳌拜练有金钟罩刀枪不入，陈近南的攻击损伤不了鳌拜的一根汗毛。鳌拜的右手伸出一个金刚爪抓向陈近南。陈近南逃出殿外，鳌拜紧跟其后杀将过来。一只风筝从天而降，风筝上的人一把抓住陈近南飞

乾隆年间，红花会崛起，企图推翻满清统治。红花会总舵主于万亭偷入禁宫，告以乾隆本乃汉人之身世，乾为安全计，杀于灭口。于之义子陈家洛乃乾胞弟，于死后接任为总舵主，继承反清复汉大业。陈得悉乾隆出游江南，乃与

乾隆年间，红花会崛起，企图推翻满清统治。红花会总舵主于万亭偷入禁宫，告以乾隆本乃汉人之身世，乾为安全计，杀于灭口。于之义子陈家洛乃乾胞弟，于死后接任为总舵主，继承反清复汉大业。陈得悉乾隆出游江南，乃与

乾隆盛世年间，红花舵陈总舵主与乾隆皇帝私下约定，决心放弃反清复明解散红花会，然而副舵主白眉执念深重，设计杀死陈家洛夺取总舵主之位，陈总舵主死前交代义子方世玉务必带着信物与乾隆会面，以保红花会众徒平安。

本片讲述了来自太阳系恒星管理总署的小智、小仁、小勇三兄弟穿越宇宙空间，来到地球寻找总部失踪的两名星球平衡系统大臣，绰号植物神的故事。