影片改变自歌德的诗剧《浮士德》的第一部分，是关于浮士德和少女玛甘蕾的故事。天使和魔鬼打了一个赌，倘若他能俘获浮士德的灵魂上帝就奖世界让给他，魔鬼给城市带来了瘟疫，浮士德想找出解药却找不到，他只能眼睁睁

这是一个发生在第二次世界大战期间、围绕着一个名叫安格斯·麦克莫洛的孤独苏格兰小男孩展开的传奇故事。安格斯和妈妈安妮和姐姐克丝蒂生活在一起，他每天都在默默地祈祷，希望他那奔赴战场的父亲能够早日回家。

安格斯喜欢浩瀚的大海，却畏惧下水游泳。一天他在海边发现了奇怪的石头。原来这是颗蛋，当一条奇怪的爬行动物出现在安格斯的面前时，他惊讶极了。他为这只小动物改名“克鲁索”。