千年狐妖重出江湖，摄人魂魄修炼魔功欲称霸三界，蓝桥镇闹妖，小道士韩湘子闻风而至，加入猎妖队。邂逅了猎妖师林英和小妖女阿玉，处在这人与妖之间，爱恨交织险象环生。韩湘子历经磨难参悟大道最终能否收服妖王？

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二次大战初期，贵族出身的英军上尉洛依与出身卑微的芭蕾演员玛拉彼此相爱。就在婚礼前夜，洛依奉命出发，而玛拉又被解雇。不久，玛拉在报上看到洛依阵亡的消息，为了生存，她沦落风尘。在火车站上她与生还的洛依相遇