“他把他的刀剑当做他的上帝，当他的刀剑胜利时，他自己却失败了。”日军侵华淞沪战役的最高长官白川大将隐隐地感到了这样的一种危机。再过一个多月，在上海的虹口公园将隆重举行庆祝日本天皇诞辰的“天长会”庆祝大会，届时侵华日军第九师团将进行阅兵式。然而随着庆祝会日期的逼近，日本特务机关“影机关”组长三岛平八却得到情报，抗日志士将要突袭会场，为死去的抗日英灵报仇。在上海，所有的日本特务蜂拥而出，防止这次破坏的行动，保证“天长会”的顺利召开。“鸟愿为一朵云，云愿为一只鸟”...

抗战爆发，在太原府上学的秦乐兰与同乡何振青回米脂老家躲避战乱。途中，乐兰遭遇了人称“二爷”的女匪首秦乐青的抢劫，随行脚夫杜仲的挺身相救，让两颗年轻的心走到了一起。“二爷”也因杜仲是条汉子而喜欢上了他。何振青的姐姐共产党员何莲回米脂从事地下党工作。何振青投身到国民党军中。在乐兰协助下，何莲完成了歼灭民团武装的任务，乐兰也走上了革命的道路。因“二爷”不与共产党为敌，遭到何振青部下的围剿，被“二爷”再次掳上山的杜仲也因此与“二爷”从敌对到生死与共。“二爷”从乐兰佩带的和自己一模一样的半枚铜钱中了解了自己的身世，

该剧讲述了一群希望过平淡生活的人，在国难当头的时候，参与抗日的故事。

抗日战争时期，上海租界由于其特殊的历史因素成为了在日军包围下的孤岛，各种抗日力量在中共地下党的领导下开始蓬勃发展起来。五个身怀绝技的年轻女孩来到了上海，她们本是国民党军统培训的特工，被上峰误会而蒙受冤

一场意外中，艳舞团公关主任方洁莹和前来观看表演的五个男人发生了冲突，惨遭五人的强暴。心灵受到强烈伤害的她还因此染上了病，身体亦痛苦不堪。绝望和愤怒之中，方洁莹下决心一定要找到这五个人，报仇雪恨，就这样