张正昌是个老实商人，早年妻去世，多年来惨淡经营，目下已是有地位之商界钜子。张有子名辛尼，张爱之甚深，供之入最好之学校。辛尼误交损友佐治，佐治及一帮歹徒欲谋张之财产，一方面使佐治带坏辛尼，一方面设法以交际花露露与张认识，住入张家，待机会向张勒索……

1960年代，纽约意大利人集结的布朗克斯区。黑帮老大辛尼是当地赫赫有名的帮会人物。在一宗凶杀案现场，九岁的男孩安奴目睹了这一切。为了街区的名誉，安奴拒绝供出凶手就是辛尼，此事促使他俩展开一段俨如父子般