一个失败的工程师，却是一个天才发明家，以修理咖啡机谋生，整部电影追溯了他过往的人生。

可可和爷爷坐火车到了上海之后，第二天小报就报道东洋人打到上海来了，孩子剧团会在上海开始什么样的生活呢？为了保护爷爷和家人们又会怎样去对抗东洋人呢？