Matt曾是以前的警队精英，可是自从他离开警队后日子就开始走下坡路。然而与以前某个他的追随者偶遇后，他得到这辈子唯一的机会脱离这种堕落的生活。为了他心爱的女儿，他还得努力戒酒，渐渐地，他开始改头换面。

联合国反罪恶组织探员米奇因一次行动失误，拍档被杀而陷于自责之中，其上司尼克为了挽回米奇的自信心，特别派遣美艳动人的特务莎比，与他一起调查名画“午夜之眼”的失窃案。怎料案件背后原来隐藏着另一个惊世大阴谋