武大郎是个侏儒，其美貌妻子潘金莲试图勾引武松，被拒绝，后被当地富户西门庆勾引，奸情败露后，两人趁武松外出公差毒死了武大郎。武松为给哥哥报仇，先杀了潘金莲，又至酒楼与西门庆恶斗，终将西门庆杀死，替哥哥武大郎报了仇。但武松也因此获罪，被流放孟州。在去孟州途中，在十字坡酒店，武松结识了张青、孙二娘夫妇。到达孟州牢城，交了一个叫金眼彪施恩的朋友。第二天，武松一路喝酒，喝到快活林，将蒋门神打到。蒋门神灰溜溜地走了，快活林酒店又归还给了施恩。武松因痛打蒋门神遭张都监陷害，被刺配恩州。在荒僻之地飞云浦，公人受蒋门神指示

天门神将封印蛟鬼时因小仙宝镜的失误而身灭下凡历劫，寄身于大唐名将秦叔宝和尉迟恭。而因故被贬的宝镜也随之来到人间寻找神将的神识寄身之人，助二人渡劫从而回归天庭，恰逢此时李世民梦中赴天宴，见蛟鬼侵天，从此

大唐年间，天下初定，世间却仍有妖孽作乱。 泾河龙王被斩，水族怨念横生，欲要大唐生灵涂炭以报灭主之仇；东瀛妖师为夺至宝，频用幻术扰人心性，夜劫龙头残害大理寺忠良，更致无辜百姓离奇身亡，一时间京城谣言四起